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Die 17-jährige Frances Houseman, die von allen nur "Baby" genannt wird, verbringt im Sommer 1963 die Ferien mit ihren der oberen Mittelschicht angehörenden Eltern und ihrer Schwester Lisa im Ferienresort Kellerman's in den Catskill Mountains. Dort lernt sie den aus der Unterschicht stammenden Tanzlehrer Johnny Castle kennen. Als sie eines Abends unerlaubterweise auf eine Party der Hotelangestellten geht, kommen sich Baby und Johnny näher.

Als der junge Quantenphysiker Beo spurlos verschwindet, macht sich sein Bruder Max mit seinen Freunden Flebo und Greta auf die Suche nach ihm. Sie stoßen auf eine Zeitmaschine und katapultieren sich prompt ins Rom des Jahres 1939. Dort sind Mussolinis Faschisten an der Macht und haben gerade die Rassengesetze erlassen. Max und seine Gefährten versuchen, die Welt vor einer gefährlichen Waffe zu retten und den Lauf der Geschichte zu ändern.